Quotation và Sales Order

Quotation

Checklist Quotation

• Chọn đúng Customer hoặc Lead.
• Items, Quantity, Rate đúng.
• Taxes and Charges đúng.
• Valid Till có nếu báo giá giới hạn thời gian.

Quotation là báo giá gửi khách hàng.

Tạo Quotation

1. Vào Selling > Quotation.
2. Bấm Add Quotation.
3. Chọn Quotation To: Customer hoặc Lead.
4. Chọn Party.
5. Thêm Items.
6. Kiểm tra Quantity, Rate, Taxes.
7. Nhập Valid Till nếu cần.
8. Save và Submit nếu quy trình yêu cầu.

Checklist trước khi gửi báo giá

• Đúng khách hàng.
• Đúng item/dịch vụ.
• Đúng số lượng và đơn giá.
• Đúng thuế/phí.
• Có thời hạn hiệu lực.
• Có điều khoản thanh toán/giao hàng nếu cần.

Sales Order

Checklist Sales Order

• Customer đúng.
• Delivery Date đúng.
• Warehouse đúng nếu có hàng tồn kho.
• Tổng tiền và thuế khớp báo giá đã duyệt.

Sales Order là đơn bán đã được khách xác nhận.

Tạo Sales Order từ Quotation

1. Mở Quotation đã xác nhận.
2. Chọn Create > Sales Order.
3. Kiểm tra Customer và Items.
4. Nhập Delivery Date.
5. Kiểm tra Warehouse nếu item có tồn kho.
6. Save và Submit.

Trạng thái cần hiểu

Trạng thái	Ý nghĩa
Draft	Bản nháp.
Submitted	Đã chốt.
To Deliver	Chưa giao đủ hàng.
To Bill	Chưa xuất hóa đơn đủ.
Completed	Đã hoàn tất giao/bill.
Cancelled	Đã hủy.