Customer

Customer là dữ liệu nền dùng trong CRM, Selling, Sales Invoice và công nợ phải thu.

Tạo Customer

Checklist nhập liệu

• Customer Name không trùng.
• Customer Type đúng.
• Customer Group đúng.
• Territory đúng.
• Tax ID và địa chỉ đủ nếu cần xuất hóa đơn.

1. Vào Selling > Customer hoặc tìm Customer bằng Ctrl+K.
2. Bấm Add Customer.
3. Nhập Customer Name.
4. Chọn Customer Type.
5. Chọn Customer Group và Territory.
6. Nhập Tax ID nếu cần.
7. Save.

Contact và Address

Sau khi tạo Customer, nên bổ sung:

• Contact: người liên hệ, email, điện thoại.
• Billing Address: địa chỉ xuất hóa đơn.
• Shipping Address: địa chỉ giao hàng.

Trường cần chú ý

Trường	Ý nghĩa
Customer Name	Tên khách hàng.
Customer Type	Company hoặc Individual.
Customer Group	Nhóm khách hàng.
Territory	Khu vực.
Default Price List	Bảng giá mặc định.
Tax ID	Mã số thuế.
Credit Limit	Hạn mức công nợ nếu dùng.

Lỗi thường gặp

• Tạo trùng customer do khác tên viết tắt.
• Thiếu địa chỉ khi in báo giá/hóa đơn.
• Sai Tax ID.
• Chưa gắn contact nên khó gọi/email.