CRM

Quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và pipeline trước bán.

Đường dẫn ERP: /desk/dashboard-view/CRM

Khi nào dùng

• Ghi nhận Lead mới từ khách hàng tiềm năng.
• Theo dõi Opportunity và khả năng chốt đơn.
• Chuyển Lead thành Customer khi đủ điều kiện.
• Theo dõi lịch sử trao đổi trước bán.

Quy trình gợi ý

• Tạo Lead với thông tin liên hệ.
• Phân loại nguồn Lead và người phụ trách.
• Tạo Opportunity khi có nhu cầu cụ thể.
• Cập nhật trạng thái pipeline sau mỗi lần trao đổi.
• Chuyển sang Selling để tạo Quotation hoặc Sales Order khi chốt.

Trường cần chú ý

• Lead Name / Organization: tên liên hệ hoặc công ty.
• Source: nguồn khách hàng.
• Status: trạng thái lead/opportunity.
• Opportunity Amount: giá trị cơ hội.
• Expected Closing Date: ngày dự kiến chốt.

Gợi ý chung

Nếu không thấy màn hình hoặc nút thao tác, kiểm tra quyền user, company đang chọn và bộ lọc trên danh sách.