Quy ước thao tác chung

Trang này áp dụng cho hầu hết màn hình ERPNext/Tân Tiến ERP.

Thanh tìm kiếm

Dùng ô Search hoặc phím tắt Ctrl+K để mở nhanh module, chứng từ hoặc báo cáo.
Gõ tên form như Customer, Item, Sales Invoice, Stock Entry.
Nếu không thấy kết quả, kiểm tra quyền user hoặc tên module.

List View

List View là màn hình danh sách mặc định.

Thao tác chính

Gõ từ khóa ở ô lọc nhanh phía trên danh sách.
Dùng Filter để thêm điều kiện nâng cao.
Bấm tên bản ghi để mở chi tiết.
Bấm Add ... để tạo mới.
Chọn nhiều dòng bằng checkbox nếu cần thao tác hàng loạt.

Save, Submit, Cancel, Amend

Trạng thái / nút	Ý nghĩa
Save	Lưu bản nháp, còn có thể sửa.
Submit	Chốt chứng từ, bắt đầu ảnh hưởng kho/kế toán/quy trình.
Cancel	Hủy chứng từ đã Submit.
Amend	Tạo bản sửa đổi từ chứng từ đã Cancel.
Delete	Xóa bản nháp nếu có quyền.

Lưu ý

Không bấm Submit nếu chưa kiểm tra đủ Company, ngày hạch toán, Item, số lượng, kho, thuế, tài khoản kế toán và người phụ trách.

Comment và Activity

Dùng comment để ghi bối cảnh xử lý, lý do đổi trạng thái hoặc lý do hủy.
Activity lưu lịch sử tạo, sửa, assign, comment.
Khi chuyển việc cho người khác, nên comment lý do và kết quả mong muốn.

Attachments

Dùng Attachments để đính kèm hợp đồng, biên bản, hình ảnh, chứng từ scan.
Đặt tên file rõ ràng trước khi upload.
Không upload dữ liệu nhạy cảm nếu user khác không cần xem.

Assign

Dùng Assign để giao việc cho user khác.
Người được assign sẽ thấy việc trong danh sách/notification của họ.
Luôn cập nhật thêm Due Date hoặc comment để người nhận hiểu hạn xử lý.

Tags

Tags giúp phân loại nhanh bản ghi.
Nên thống nhất tag nội bộ trước khi dùng rộng rãi, tránh mỗi người đặt một kiểu.

In và xuất dữ liệu

Dùng Print nếu cần in chứng từ theo mẫu.
Dùng Export hoặc báo cáo nếu cần tải dữ liệu ra Excel/CSV.
Kiểm tra bộ lọc trước khi export để tránh thiếu hoặc dư dữ liệu.