Lead và Opportunity

Lead

Lead là đầu mối khách hàng tiềm năng, chưa chắc đã phát sinh báo giá hoặc đơn hàng.

Tạo Lead

Vào CRM > Lead.
Bấm Add Lead.
Nhập tên lead hoặc organization.
Nhập email/số điện thoại nếu có.
Chọn Source và Status.
Assign người phụ trách.
Save.

Quy tắc quản lý Lead

Không tạo trùng lead nếu cùng công ty/người liên hệ.
Ghi rõ nguồn lead.
Comment sau mỗi lần trao đổi.
Chuyển sang Opportunity khi có nhu cầu cụ thể.

Opportunity

Opportunity là cơ hội bán hàng có nhu cầu rõ, giá trị dự kiến và khả năng chốt.

Tạo Opportunity

Vào CRM > Opportunity hoặc tạo từ Lead.
Chọn Opportunity From: Lead hoặc Customer.
Chọn Party.
Nhập Opportunity Type.
Nhập Expected Closing Date.
Nhập Opportunity Amount nếu có.
Save.

Trạng thái nên dùng

Trạng thái	Ý nghĩa
Open	Đang xử lý.
Replied	Đã phản hồi khách.
Quotation	Đã tạo báo giá.
Converted	Đã chuyển thành giao dịch.
Lost	Mất cơ hội.

Checklist hằng tuần

Lead mới chưa ai phụ trách.
Opportunity quá ngày expected closing.
Opportunity chưa có bước tiếp theo.
Opportunity lost cần ghi lý do.